the Birch Path

+ 베오른의 집을 나서 어둠숲 서쪽 어귀에서 간달프와 헤어진 빌보네로리, 노리, 오리, 오인, 글로인, 필리, 킬리, 봄부르, 비푸르, 보푸르, 드왈린, 발린, 소린, 빌보는 몇 날 간 어둠숲 요정의 길을 걸음. 


+ 빌보네가 간달프와 베오른의 충고를 잊고 배고픔 때문에 길에서 벗어나 불빛에 이끌려 숲 속으로 들어감. 거미들의 먹이가 될 뻔하다 구출되고 요정왕의 동굴 감옥에 갇혀 있다 구출됨. 포도주 통에 몸을 싣고 강물을 따라 내려오다가 마침내 외로운산을 북녘에 둔 긴호수에 다다름.


+ 이 두 번의 구출은 처음엔 모험길에 왜 포함되었는지 모르겠다는 난쟁이들의 눈총을 받은 빌보의 활약으로 이루어짐. 이 활약은 빌보의 행운과 지혜, 골룸에게서 얻어 낸 마법의 반지의 도움으로 가능했음.